Diagnóstico rápido: ¿tu proceso está bajo control?
Responde 15 preguntas para detectar si tu proceso depende de Excel/email como “sistema”: estado invisible, responsables difusos y decisiones sin evidencia.
- • Estado real visible (sin persecución)
- • Responsable claro por fase
- • Evidencia auditable de decisiones
- • Fuente única de verdad (sin duplicidad)
Sección A — Estado del proceso (visibilidad real)
1. ¿Puedes saber el estado real de una solicitud sin preguntar a alguien?
2. ¿Hay bloqueos que se detectan a tiempo (no cuando ya han impactado)?
3. ¿Dirección decide con datos de estado real (no con reporting tardío)?
Sección B — Responsables (ownership)
4. ¿Cada fase tiene un responsable explícito (no “el equipo”)?
5. ¿Si falta una persona clave el proceso sigue sin colapsar?
6. ¿Está claro quién debe actuar/decidir en cada momento clave?
Sección C — Evidencia y auditoría (trazabilidad)
7. ¿Puedes saber quién aprobó/decidió algo hace semanas o meses (quién/cuándo/por qué)?
8. ¿Las decisiones críticas no dependen de email/llamada sin registro consistente?
9. ¿Existe un histórico consolidado y auditable de acciones y cambios?
Sección D — Datos y fuente única de verdad
10. ¿Hay una fuente única de verdad (no Excel + emails + chat)?
11. ¿El mismo dato no se mantiene en varios sitios (archivos, emails, chats…)?
12. ¿Los errores no se corrigen tarde por datos desactualizados o incompletos?
Sección E — Versiones y control de cambios
13. ¿No existen varias versiones del mismo archivo circulando entre personas?
14. ¿Se evita el “final_v3 / definitivo_v2” como forma de controlar cambios?
15. ¿Queda claro quién hizo el último cambio y qué cambió (auditabilidad)?
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